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ドル買い一服で17000円手前でのもみ合いか

8月31日の225先物は前日比150円高の16890円。円安ドル高推移を背景に225先物は3日
続伸となった。一方、米国株式相場は下落。ダウ平均は53.42ドル安の18400.88、ナ
スダックは9.77ポイント安の5213.22で取引を終了した。ADP雇用統計が予想を上振れ
たことで利上げ観測の拡大が意識され売りが先行。原油相場の下落も嫌気され下げ幅
を拡大した。2日の雇用統計結果を見極めたいとの思惑から引けにかけて下げ幅を縮
小したものの、相場を押し上げるには至らなかった。

円建てCME先物は前日の225先物比10円高の16900円。為替市場では、ドル・円が103円
30銭台、ユーロ・円が115円30銭台(8時00分時点)。堅調な米国雇用が確認できたこ
とから、早期の米金利引き上げ観測がやや高まっているが、FF金利先物や米2年債の
利回りなどを確認する限り、市場では9月の利上げはほぼ想定していない様子。ド
ル・円は75日移動平均線手前まで上昇しており、この辺りで上げは一服か。商いが増
加しなければ、225先物も節目の17000円手前でのもみ合いとなろう。取引時間中は午
前中の中国経済指標の発表に注目となるが、東京時間での市場参加者のトレード意欲
は低下傾向にあることから、本日も動意薄の相場展開となりそうだ。上値メドは
16950円、下値メドは16800円とする。

9月利上げ観測の高まりはドル上昇を促す要因となりそうだが、31日の欧米市場でド
ル・円は103円40銭前後で推移し、大きな反応はなかった。ドルがやや上げ渋った理
由については、米長期金利が伸び悩んだことが挙げられている。また、政策金利の動
向に対して敏感に反応する米2年債利回りは0.80%近辺で推移しており、市場関係者
の間では9月を含めて年内2度の利上げをある程度織り込んだ水準ではないとみられて
いる。米連邦準備理事会(FRB)が9月に利上げを行う可能性は排除できないが、イン
フレ加速などの相応の理由がなければ年内2度の利上げを行うことはリスクを伴うか
もしれない。

週足の雲下限での攻防か

31日のNY市場は下落。ADP雇用統計が予想を上振れたことで利上げ観測の拡大が意
識され売りが先行。原油相場の下落も嫌気され、下げ幅を拡大した。2日の雇用統計
結果を見極めたいとの思惑から引けにかけて下げ幅を縮小したものの、相場を押し上
げるには至らなかった。ダウ平均は53.42ドル安の18400.88、ナスダックは9.77ポイ
ント安の5213.22。シカゴ日経225先物清算値は大阪比20円高の16910円。

シカゴ先物にさや寄せする格好から、底堅い相場展開が見込まれる。円相場は1ド
ル103円40銭辺りと円安に振れて推移していることも安心感につながる。ただ、雇用
統計を週末に控えていることもあり、大きなトレンドは出難いだろう。ボリンジャー
バンドでは+1σに突破し、+2σとのレンジに移行。一目均表では転換線を支持線とし
たリバウンドとなり、遅行スパンは上方シグナルを固めてきている。価格帯別出来高
では商いの積み上がっている16600-16800円のレンジを突破してきている。パラボ
リックではSAR値にタッチしており、陽転シグナルを発生させている。週足ベースの
一目均衡表は雲下限に接近してきており、遅行スパンについても上方シグナル発生が
近づいている。16850-16950円のレンジを想定する。

[予想レンジ]

上限 16950円-下限 16850円

<国内>
08:50  法人企業統計調査(法人季報4-6月期、27年度年次別)
11:00  日本・サウジアラビア「VISION2030」ビジネスフォーラム
16:00  債券市場サーベイ(2016年8月調査、日本銀行)

<海外>
10:00  中・製造業PMI(8月)  49.9  49.9
10:00  中・非製造業PMI(8月)    53.9
10:30  豪・小売売上高(7月)  0.3%  0.1%
10:45  中・財新製造業PMI(8月)  50.2  50.6
15:00  印・製造業PMI(8月)    51.8
17:30  英・製造業PMI(8月)  49.6  48.2
21:00  ブ・PPI製造業(7月)    0.6%
21:30  米・新規失業保険申請件数(先週)    26.1万件
22:00  ブ・製造業PMI(8月)    46
22:45  米・消費者信頼感(先週)     45.3
23:00  米・建設支出(7月)  0.6%  -0.6%
23:00  米・ISM製造業景気指数(8月)  52.0  52.6
27:00  ブ・貿易収支(8月)    45億7800万ドル