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日銀短観の先行き悪化で緩和期待高まるか

6月30日の225先物は前日比60円安の15510円。買い優勢でスタートしたものの、TOPIX
コア30銘柄が引けにかけて売られたことなどから反落となった。一方、米国株式相場
は上昇。ダウ平均は235.31ドル高の17929.99、ナスダックは63.43ポイント高の
4842.67で取引を終了した。英国の欧州連合(EU)離脱決定を受けて欧州中央銀行(ECB)
が債券購入の条件緩和を検討していることが報じられ、欧州株がほぼ全面高となり買
いが先行。週間新規失業保険申請件数が予想に一致したほか、6月シカゴ購買部協会
景気指数が予想を上回る堅調な内容となったことも好感され上げ幅を拡大。ダウは
235ドルを超す上昇となった。

円建てCME先物は前日の225先物比230円高の15740円。為替市場では、ドル・円が103
円10銭台、ユーロ・円が114円50銭台(8時00分時点)。各国金融当局の動きが市場に
落ち着きをもたらしているが、中長期的な不透明感は残っていることで新規の買いを
積み上げる地合いではなさそうだ。本日は寄り前に4-6月期日銀短観が発表される。
大企業製造業DIが+4、大企業非製造業DIは+19と予想されている。参考となる1-3月期
の実績は、大企業製造業DIが+6、非製造業DIは+22。4-6月期については、為替相場の
円高進行や世界経済の成長鈍化の影響によって、製造業の業況判断は悪化する見込
み。非製造業は建設、不動産などを除いてやや悪化する可能性があるとみられている。

一方、先行きについては、大企業製造業DIは前回同様+3、大企業非製造業DIは+17と
見込まれている。4-6月期の日銀短観が予想以上に悪化した場合、日銀による7月追加
緩和への期待は高まりやすい。中途半端な数字であれば、政策に対する期待感が剥落
し、本日の先物、為替市場ともに動意薄の展開となろう。欧米のボラティリティが低
下傾向にあることから市場は落ち着きを取り戻しつつあるが、昨日の日経VIは30p手
前まで上昇している。東京市場はまだ予断を許さない状況と言えよう。本日の上値メ
ドは15850円、下値メドは15500円とする。

一部で陽転シグナル発生が近づくが

30日のNY市場は上昇。英国の欧州連合(EU)離脱決定を受けて欧州中央銀行(ECB)が
債券購入の条件緩和を検討していることが報じられ、これが材料視されて買いが先
行。その後も週間新規失業保険申請件数が予想に一致したほか、6月シカゴ購買部協
会景気指数が予想を上回る堅調な内容となったことも好感されて上げ幅を拡大した。
ダウ平均は235.31ドル高の17929.99、ナスダックは63.43ポイント高の4842.67。

シカゴ先物にさや寄せす格好から買い先行となり、昨日の大引けにかけての上げ幅
縮小による陰線部分は吸収してきそうである。一目均衡表では転換線を再び突破して
くるほか、パラボリックではSAR値が15782円辺りに低下してきており、陽転シグナル
を発生させてくる可能性がある。MACDもシグナルとの乖離が縮小してきているため、
シグナル好転が意識されてくる可能性はありそうだ。15600-15800円のレンジを想定
する。

[予想レンジ]

上限 15800円-下限 15600円

本日の主な指標発表

<国内>
08:30  家計調査(5月)  -1.0%  -0.4%
08:30  消費者物価コア指数(5月)  -0.4%  -0.3%
08:30  有効求人倍率(5月)  1.35倍  1.34倍
08:30  失業率(5月)  3.2%  3.2%
08:50  日銀短観(DI)(4-6月)  4  6
14:00  消費者態度指数(6月)  41.0  40.9
14:00  基調的なインフレ率を補足するための指標速報(日本銀行)

<海外>
10:00  中・製造業PMI(6月)  50.1  50.1
10:00  中・非製造業PMI(6月)    53.1
10:45  中・財新製造業PMI(6月)  49.2  49.2
14:00  印・製造業PMI(6月)    50.7
17:00  欧・ユーロ圏製造業PMI改定値(6月)  52.6  52.6
17:30  英・製造業PMI(6月)    50.1
18:00  欧・ユーロ圏失業率(5月)  10.1%  10.2%
21:00  ブ・鉱工業生産(5月)  0.3%  0.1%
22:00  ブ・製造業PMI(6月)    41.6
23:00  米・建設支出(5月)  0.6%  -1.8%
23:00  米・ISM製造業景気指数(6月)  51.5  51.3
27:00  ブ・貿易収支(月次)(6月)    64.37億レアル