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買い一巡後は「米雇用統計VSイタリア国民投票」によるせめぎあい

11月30日の225先物は前日比90円高の18380円。動意薄の展開となったが、15時以降買
いが入り反発。一方、米国株式相場はまちまち。ダウ平均は1.98ドル高の19123.58、
ナスダックは56.24ポイント安の5323.68で取引を終了した。OPEC(石油輸出国機構)
総会での減産合意を受けて原油相場が大幅上昇となり、買いが先行。11月ADP雇用統
計や個人所得が予想を上振れたことで、11月雇用統計への期待が強まったほか、地区
連銀経済報告(ベージュブック)では、大半の地域で景気が引き続き拡大したとの認
識が示された。一方で医薬品・バイオテクノロジーセクターが重しとなり、ナスダッ
ク総合指数が下落に転じた。

円建てCME先物は、30日の日中終値比235円高の18615円。為替市場では、ドル・円が
114円40銭台、ユーロ・円が121円20銭台(8時00分時点)。重要イベントのひとつで
あるOPEC総会を「ポジティブ」で通過したことから、225先物は足元の高値18490円
(11/25)を上回る公算が大きい。週末のイタリア国民投票に対する警戒感が強い一
方、ADP雇用統計上振れに伴う週末の米雇用統計期待から、週末までドル買いが進む
可能性はある。売り方にはエントリーしにくい地合いは続きそうだ。本日の上値メド
は18700円、下値メドは18500円。

市場関係者の間では、さらなるドル高は米国経済への打撃になるとの思惑が浮上して
いる。11月30日公表のベージュブックでは、「1、2地区でドル高が逆風として指摘さ
れた」との見解が記されていた。また、カプラン米ダラス連銀総裁は30日の講演で
「ドルの展開を綿密に監視する」との見方を示した。12月13-14日に開かれる米連邦
公開市場委員会(FOMC)の会合で0.25ポイントの利上げが決定されることは確実視さ
れているが、市場参加者の間からは「ドル高について懸念が表明された場合、リスク
選好的なドル買いはひとまず縮小する」との声が聞かれており、為替についての米金
融当局者の見解は以前にも増して注目されることになりそうだ。

買い一巡後は利食いも出易い

30日のNY市場はまちまち。OPEC総会での減産合意を受けて原油相場が大幅上昇とな
り買いが先行。11月ADP雇用統計や個人所得が予想を上振れたことで、11月雇用統計
への期待が強まった。一方で医薬品・バイオテクノロジーセクターが軟調。ダウ平均
は1.98ドル高の19123.58、ナスダックは56.24ポイント安の5323.68。シカゴ日経225
先物清算値は大阪比235円高の18615円。
シカゴ日経225先物にサヤ寄せする格好から幅広い銘柄に買いが先行することにな
ろう。直近の調整で過熱感が和らいでいたほか、ボリンジャーバンドでは+2σが
18630円まで切り上がっていたこともあり、ギャップアップでも過熱感は強まりづら
い。ただ、米国市場がまちまちとなるなか、買い一巡後は利食いも出易いところであ
ろう。新たなショートポジションも積み上がりやすい。18450-18650円のレンジを想
定する。

[予想レンジ]

上限 18650円-下限 18450円

本日の主な指標発表

<国内>
08:50  法人企業統計調査(法人季報7-9月期)
08:50  対外対内証券売買(先週)
10:30  桜井日銀審議委員が講演
14:00  新車販売台数(11月)    0.8%
15:30  税収実績(10月末)
16:00  債券市場サーベイ(11月調査、日本銀行)

<海外>
10:00  中・製造業PMI(11月)  51.0  51.2
10:00  中・非製造業PMI(11月)    54.0
10:45  中・財新製造業PMI(11月)  50.8  51.2
14:00  印・製造業PMI(11月)    54.4
18:00  欧・ユーロ圏製造業PMI改定値(11月)     53.7
18:30  英・製造業PMI(11月)  54.6  54.3
19:00  欧・ユーロ圏失業率(10月)    10.0%
21:00  ブ・製造業PMI(11月)    46.3
22:30  米・新規失業保険申請件数(先週)    25.1万件
23:45  米・消費者信頼感指数(先週)    44.8
24:00  米・ISM製造業景気指数(11月)  52.1  51.9
24:00  米・建設支出(10月)  0.6%  -0.4%
26:00  ブ・貿易収支(月次)(11月)    23億4600万ドル