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25日線が位置する19200円水準でのもみあいか

1日の225先物は前日比210円高の19190円。円高ドル安が一服したことから、切り返
す展開となった。一方、米国株式相場は上昇。ダウ平均は26.85ドル高の19890.94、
ナスダックは27.86ポイント高の5642.65で取引を終了した。携帯端末のアップル
(AAPL)が好決算を発表したことに加えて、1月のADP雇用統計やISM製造業景況指数が
予想を上振れたことが好感され、買いが先行した。しかしながら、FOMCの発表を控
えてその後は上げ幅を縮小し小動きとなった。注目のFOMCでは大方の予想通り、政
策金利が据え置かれた。声明では米経済の拡大が示されたほか、消費者や企業の景
況感の改善が指摘されたが、金利引き上げ見通しについて言及されなかったことか
ら、発表後の相場への影響は限定的だった。

円建てCME先物は、1日の日中終値比35円安の19155円。為替市場では、ドル・円が
113円30銭台、ユーロ・円が121円90銭台(8時00分時点)。米FOMC通過後の外部環境
は目立った動きはみられなかったことから、225先物は前日終値水準でスタートする
公算が大きい。10日に実施される日米首脳会談までは、ドル・円の方向性が読みに
くいことから、積極的な売買は手控えられるだろう。決算発表銘柄に関心が向か
い、25日移動平均線が位置する19200円水準でのもみ合いを想定する。本日の上値メ
ドは19250円、下値メドは19100円。

FOMC声明では、労働市場の需給は引き締まっていることや経済活動が緩やかなペー
スで拡大していることが指摘されたが、企業の設備投資は引き続き軟調との見方が
示された。市場関係者が注目したインフレ見通しについては、「将来のインフレを
示す市場ベースの指標は低いままで、長期的なインフレ期待の指標は、総じてあま
り変わっていない」との見解が示された。「インフレ率は中期的に2%に向かって上
昇する」との見通しは維持されたが、声明には次回(3月14―15日)のFOMC会合での
利上げ決定を示唆する文言は含まれていなかった。ただ、今回のFOMC声明には、ト
ランプ政権の財政拡張策に関する見解は含まれていないことから、一部の市場関係
者は米国金利の先高観は後退しておらず、ドルはこの先も底堅い動きを続けると予
想している。

 

売り先行も自律反発を試す展開

1日のNY市場は上昇。アップルの決算が好感され、テクノロジー株へ買いが波及し
た。加えて1月のADP雇用統計やISM製造業景況指数が予想を上振れたこと等も材料視さ
れている。しかしながら、FOMCの発表を控えてその後は上げ幅を縮小。注目のFOMCで
は大方の予想通り政策金利が据え置かれた。声明では米経済の拡大や企業の景況感の
改善が示されたが、金利引き上げ見通しについて言及されなかったことから、発表後
の相場への影響は限定的だった。ダウ平均は26.85ドル高の19890.94、ナスダックは2
7.86ポイント高の5642.65。シカゴ日経225先物清算値は大阪比35円安の19155円。

 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から売り先行の展開になりそうである。25日線辺り
も上値抵抗として意識されやすいだろう。昨日は一目均衡表では雲上限を下回って始
まったが、その後の切り返しで転換線、基準線を捉えてきている。ボリンジャーバン
ドでは-1σを下回って始まったが、その後は-1σと中心値(25日)とのレンジ内での
推移となった。パラボリックはSAR値に接近する場面もあったが、これにタッチせず、
陽転シグナルを継続させている。週間形状では13週線が支持線として機能しているほ
か、ボリンジャーバンドの+1σの水準で踏ん張りをみせている。シグナルは悪化傾向
になるが、雲上限での踏ん張りから自律反発を試す展開が意識されやすい。売り一巡
後の底堅さを見極め。19100-19250円のレンジを想定。

[予想レンジ]

上限 19250円-下限 19100円

 

本日の主な指標発表

<国内>
08:50  マネタリーベース(1月、日本銀行)    23.1%
08:50  対外対内証券売買(先週)    
10:00  毎旬営業報告(1月31日現在、日本銀行)    
14:00  消費者態度指数(1月)    43.1
14:00  新車販売台数(1月)    10.8%
16:00  浜田内閣官房参与がナウキャスト社主催の勉強会
    「デフレ脱却のための金融・財政政策のあり方」で講師    

<海外>
09:30  豪・貿易収支(12月)  20.00億豪ドル  12.43億豪ドル
19:00  欧・ユーロ圏生産者物価指数(12月)  1.2%  0.1%
21:00  英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表  0.25%  0.25%
22:30  米・労働生産性(10-12月)  1.0%  3.1%
22:30  米・新規失業保険申請件数(先週)    25.9万件
23:45  米・消費者信頼感指数(先週)    45.2